剧情：故事开始于1980年的巴黎，当时苏联特工安德烈•博罗丁(伊戈尔•科斯托列夫斯基饰)回忆起1943年斯大林、罗斯福和丘吉尔在德黑兰会面的情景。一名纳粹高级官员制定了暗杀这三位世界领导人的计划，以削弱盟军的力量。他委托德国特工马克斯·理查德(Armen Dzhigarkhanian饰)执行他的计划，但由于安德烈的快速行动和思考，计划惨败。在德黑兰的时候，安德烈遇到了一个住在城市里的法国女人玛丽·隆尼(纳塔莉亚·贝洛赫瓦什蒂科娃[Natalia Belokhvostikova]饰)，他们有了一段短暂但强烈的恋情。近40年后，这名纳粹军官被抓获，但时间并不长。被恐怖分子释放后，这名官员正在追捕未能实施暗杀计划的德国特工。马克斯住在弗朗索瓦(克劳德·杰德)，一个年轻的法国女人，谁隐藏他。他信任她，给她看了所有的文件。麦克斯不知道，弗朗索瓦丝在…